2019已过三分之二:国际酒店集团都经历了什么?

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[Orange Travel] 2019年已过去三分之二。由于多种经济和政治原因,许多国际酒店面临集团预订需求疲软,每个可售房间的增长缓慢,加上全球。短期租赁业务大大扩展,酒店业主和运营商的日子不是很好。因此,他们正在积极寻求对策,并试图找到另一种方式。

2019年上半年,洲际酒店集团(IHG)的平均每间可供出租客房收入较低,第二季度收入增长12%至10.1亿美元,营业利润下降1%至4.1亿美元,大中华区平均每间可供出租客房收入同比下降0.3%年。 %。尽管如此,高管仍然对未来的发展充满信心,首席执行官基思巴尔指出,目前的酒店签约面临挑战,对中国商务旅行市场的需求正在下降,但补充说,IHG现已完成收购目标,从2016年到现在,其品牌从13个增加到18个,进一步扩大了客户群和品牌组合。

万豪2019年第二季度净利润为2.32亿美元,同比下降65%。扣除利息,税项,折旧及摊销前的经调整利润(EBITDA)为9.52亿美元,同比增长1%。 Q2全球平均每间可供出租客房收入增长1.2%。北美以外的市场增长了2.8%,北美市场增长了0.7%。万豪的RevPAR在中国明显优于整个酒店业。大中华区的平均每间可供出租客房收入同比增长2.6%,但仍未达到上一季度或一年前的水平。

希尔顿的财务报告显示,该公司2019年第二季度净利润同比增长20%,达到2.61亿美元,而第一季度净利润下降2.5%。然而,第二季度调整后EBITDA为6.18亿美元,同比增长11%,第一季度EBITDA同比增长12%。预计今年下半年将与上半年类似。希尔顿目前专注于提高希尔顿荣誉客会“低级别”忠诚会员的参与度。高管们强调,虽然这些会员不经常入住希尔顿酒店,但他们也是“重要的商业资源”。毕竟,可以用作直接客户的成员越多,每间房收入(RevPAR)的溢价越高,分销成本越高。

今年上半年,雅高的收入同比增长28%至19亿欧元(约合21亿美元),净利润为1.41亿欧元。上半年的贸易摩擦被认为是其在中国和亚太地区大部分地区的收入不如预期的原因。 Q2 RevPAR在中国市场下跌1.3%。亚太地区的平均每间可供出租客房收入下降0.2%,延续了第一季度的下滑趋势。此外,澳大利亚的政治局势导致雅高在澳大利亚的业绩下滑。然而,与其竞争对手一样,雅高也认为中国和亚太市场是业务发展的关键。目前,有1,153家酒店正在建设中,共有202,000间客房,其中一半位于亚洲。他们设想在中国保持稳定的业务,并在亚太地区的RevPAR略有改善。

凯悦酒店集团的第二季度收入在2019年下降了2.9%,房间夜数下降了3.7%,ADR增加了0.9%,但凯悦酒店的会员数比去年同期增加了37%。凯悦的第二季度净利润为8600万美元,与去年同期的7700万美元相比增长了10.6%。调整后的净利润为8200万美元,低于去年同期的8400万美元,但与今年第一季度的净利润相比有显着增长。

温德姆第二季度收入增长23%至5.33亿美元,国内和国际市场的RevPAR增长率为5%。只有加拿大市场未能实现同比增长。去年第二季度,温德姆以19.5亿美元的价格收购了La Quinta的酒店特许经营和酒店管理业务。然后在第三季度,La Quinta将温德姆的收入提高了74%,达到了6.04亿美元。尽管今年Q1 La Quinta的收益不佳,但Wyndham仍计划在美国和国际市场开发La Quinta业务,并将主要使用其Wyndham Rewards和Cloud Distribution Systems。

Cvent最近的一份报告预测,酒店集团的预订将在2020年底下降,但对于许多酒店公司来说,这种下降已经得到了反映。酒店收入分析不难发现,2019年上半年,希尔顿,凯悦和洲际集团预订的增长速度放缓。在某种程度上,这是由于美国和中国之间的贸易紧张局势,这个问题可能会持续到明年。

希尔顿2019年第二季度报告称,美国的团体预订数量有所减少,中国的休闲需求疲弱。许多公司正在削减对不确定性担忧的支出,更多的公司正在谨慎行事。希尔顿首席执行官克里斯托弗纳西塔预测,除非达成贸易协议,否则这一趋势将持续到年底甚至2020年。他补充说,即使达成协议,也会有一个调整期。美国国内市场的政治不确定性也可能减缓企业需求。

凯悦也遇到了类似的问题。在2019年的第19季度,该公司在芝加哥市场(其商业中心)的团体预订量下降了15%,拖累了每间可用房间的收入。凯悦首席执行官Mark Hoplamazian表示:“芝加哥是该公司最大的集团预订市场,2019年是一个非常疲软的一年。然而,这主要是由于对社会,军事,教育和宗教的需求下降,而不是一般的商务旅行。 “预计集团业务将在下半年保持相对稳定,然后在2020年反弹,并在2021年再次下降。

洲际商务旅客的增长也放缓了。尽管集团在团体预订方面的业务规模不大,但整体集团需求疲软。随着商务旅行和会议预订的减少,企业需求的下降已扩展到中国。至于未来,乘客目前不愿提前预订,难以预测。洲际首席财务官Paul Edgecliffe-Johnson表示:“我们的集团业务并不像我们的同行那么多。目前的预订窗口很短,因此很难了解业务情况并准确预测下半年的情况。 “

与此同时,万豪酒店正在崛起,第二季度的团体预订状况良好。万豪首席执行官Arne Sorenson表示:“尽管营商环境不佳,但我们北美地区本季度的销售仍然稳健,团体预订收入增长了6%。未来12个月的预订量增长,主要与强势有关企业需求。“万豪的整体需求也受到不利的经济环境和国际紧张局势的影响,但与凯悦或洲际相比,万豪拥有更多的集团空间,使公司的价格,品牌和地点更具可变性,能够捕捉到大多数需求,万豪酒店佣金率已从10%下降到7%。

各组下的豪华酒店品牌

酒店巨头喜欢收购和创造各种品牌以增加市场份额,豪华酒店仍然是一个重要的战场。拥有重要奢侈品牌的巨头在过去几年中已经做出了重大的战略变革,这项业务的竞争比以往任何时候都更加激烈。

万豪和喜达屋的结合使其成为豪华酒店领域的领导者。这笔交易将万豪瑞吉酒店和豪华精选集团带入了万豪,这是一个令人生畏的高端产品组合。今年到目前为止,万豪酒店已在全球范围内增加了15家豪华酒店,并计划在今年年底前再开15家酒店。

每组下的豪华酒店客房数量

希尔顿首席执行官Chris Nassetta认为,奢侈品牌对希尔顿非常重要,并预测该公司的豪华酒店品牌组合今年将增长15%以上,创造公司100年来的新高。此外,希尔顿酒店希望增加第四个豪华酒店品牌,并计划开设30多家豪华酒店,其中25家计划于2025年底前开业。

长期以来,InterContinental品牌是该大陆唯一的奢侈品牌。但是,在相对较短的时间内推出了Kimpton,Regent和Six Senses品牌,迅速扩大了团队。洲际认为,全球豪华酒店业务可能增长350亿美元,而且很明显Six Senses是其计划的重要组成部分。该品牌目前拥有18家酒店,但可能会增长到60多家。

雅高集团转型后,上半年的大部分手续费收入(40%)来自奢侈品(和高端)业务。相比之下,2016年同期的比例仅为22%。在其半年度报告中,雅高表示,由于其瞄准高价值市场的策略,奢侈品和高端市场的增长速度是整个网络的三倍。

尽管凯悦在数量方面不如前四,但它在豪华酒店中占有最大比重。最近收购的Two Roads Hospitality已经为其增加了几个高端品牌。这对于凯悦忠诚计划的成员来说是个好消息,他们现在有更多的酒店可以居住,例如最近加入的阿丽拉。

许多航空公司和酒店现在已经与常旅客计划合作。 3月,美国航空公司精英会员AAdvantage和凯悦酒店的凯悦世界互惠互惠,AAdvantage计划的精英会员在预订凯悦酒店时可获得美国航空公里里程,凯悦酒店会员也可在预订美国航空公司航班时获得积分。与此同时,互惠计划将允许忠诚会员迅速获得精英会员资格。

万豪和阿联酋航空还推出了酒店和航空公司合作计划“您的世界奖励”,以预订阿联酋航空的万豪礼赏精英会员积分,阿联酋航空的精英会员还可以预订万豪酒店获取Skywards的额外常旅客里程。除了里程优惠外,万豪万豪酒店的会员还可以在阿联酋航空享受提前入住和安全检查,而Skywards Elite会员可以在入住万豪酒店时退房并享受免费无线网络连接。

去年6月,雅高放弃了收购法航KLM少数股权的计划,但采取了另一种形式的合作,即飞行常客计划合作。今年6月,双方合作共享同一目标市场的客户资源,而不仅限于精英。会员,对所有常旅客,商务旅客开放是此计划的切入点,航空公司和酒店可以向低风险潜在客户销售产品。今年2月,雅高推出了新的常旅客节目“Accor Live Limitless(ALL)”,专注于体育,餐饮和娱乐市场。与此同时,ALL与巴黎日耳曼足球俱乐部签署了一份多年合作协议,该俱乐部在今年8月开始的足球赛季期间担任俱乐部的官方球衣赞助商。

希尔顿荣誉客会在这一领域也非常活跃,不仅有亚马逊的消费点,还有Lyft的积分和交换。 2017年9月,希尔顿与亚马逊合作推出了一种新的基于点的支出方式,允许用户使用希尔顿荣誉客会积分来扣除亚马逊的购买量。今年5月,希尔顿和Lyft开始了新的合作伙伴关系,Lyft的乘客可以获得希尔顿荣誉客会积分,而这些乘客预计将在今年年底之前在Lyft上使用这些积分。与Accor类似,此类协作也有利于高级别和低级别成员,并致力于提高客户参与度并建立更直接的联系。 (Orange Travel Cathy Liu)

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[Orange Travel] 2019年已过去三分之二。由于多种经济和政治原因,许多国际酒店面临集团预订需求疲软,每个可售房间的增长缓慢,加上全球。短期租赁业务大大扩展,酒店业主和运营商的日子不是很好。因此,他们正在积极寻求对策,并试图找到另一种方式。

2019年上半年,洲际酒店集团(IHG)的平均每间可供出租客房收入较低,第二季度收入增长12%至10.1亿美元,营业利润下降1%至4.1亿美元,大中华区平均每间可供出租客房收入同比下降0.3%年。 %。尽管如此,高管仍然对未来的发展充满信心,首席执行官基思巴尔指出,目前的酒店签约面临挑战,对中国商务旅行市场的需求正在下降,但补充说,IHG现已完成收购目标,从2016年到现在,其品牌从13个增加到18个,进一步扩大了客户群和品牌组合。

万豪2019年第二季度净利润为2.32亿美元,同比下降65%。扣除利息,税项,折旧及摊销前的经调整利润(EBITDA)为9.52亿美元,同比增长1%。 Q2全球平均每间可供出租客房收入增长1.2%。北美以外的市场增长了2.8%,北美市场增长了0.7%。万豪的RevPAR在中国明显优于整个酒店业。大中华区的平均每间可供出租客房收入同比增长2.6%,但仍未达到上一季度或一年前的水平。

希尔顿的财务报告显示,该公司2019年第二季度净利润同比增长20%,达到2.61亿美元,而第一季度净利润下降2.5%。然而,第二季度调整后EBITDA为6.18亿美元,同比增长11%,第一季度EBITDA同比增长12%。预计今年下半年将与上半年类似。希尔顿目前专注于提高希尔顿荣誉客会“低级别”忠诚会员的参与度。高管们强调,虽然这些会员不经常入住希尔顿酒店,但他们也是“重要的商业资源”。毕竟,可以用作直接客户的成员越多,每间房收入(RevPAR)的溢价越高,分销成本越高。

今年上半年,雅高的收入同比增长28%至19亿欧元(21亿美元),净利润为1.41亿欧元。上半年的贸易摩擦被认为是其在中国和大部分亚太地区的收入低于预期的原因。第二季度中国市场的平均每间可供出租客房收入下降1.3%。亚太市场的平均每间可供出租客房收入下降0.2%,延续了第一季度的下行趋势。此外,澳大利亚的政治局势导致雅高在澳大利亚的表现下降。然而,与其竞争对手一样,雅高认为中国和亚太市场是业务发展的关键。它目前正在建设1,153家酒店,共有220,000间客房,其中一半位于亚洲。他们设想稳定的中国业务以及在亚太地区的RevPAR略有改善。

凯悦酒店集团第二季度收入在2019年下降2.9%,房间夜数下降3.7%,ADR增长0.9%,但凯悦世界的会员数比去年同期增加了37%。凯悦第二季度的净利润为8600万美元,比去年同期的7700万美元增长了10.6%。调整后的净利润为8200万美元,低于去年同期的8400万美元,但与今年第一季度的净利润相比,显着增加。

Windham的第二季度收入增长了23%,达到5.33亿美元,而国内和国际市场的RevPAR增长率为5%。只有加拿大市场未能实现同比增长。去年第二季度,Windham以19.5亿美元的价格收购了La Quinta的酒店特许经营和酒店管理业务,然后在第三季度,La Quinta帮助Windham的收入增长了74%,达到了6.04亿美元。尽管第一季度La Quinta的收益不佳,但Windham计划在美国和国际市场发展其La Quinta业务,主要使用其Windham奖励计划和云分销系统。

Cvent最近的一份报告预测,酒店集团的预订将在2020年底前下降,但对于许多酒店公司来说,这种下降已经得到了反映。分析酒店收益,不难发现,在2019年上半年,希尔顿,凯悦和洲际集团的预订放缓。在某种程度上,这是由于美国和中国之间的贸易紧张局势,可能会持续到明年。

希尔顿第二季度报告称,2019年美国的团体预订量下降,中国的休闲需求疲软,许多公司因担心不确定性而削减成本,而且更多的公司谨慎行事。希尔顿首席执行官克里斯托弗纳西塔预测,除非达成贸易协议,否则这一趋势将持续到今年年底甚至2020年。他补充说,即使达成协议,也会有调整期。美国国内市场的政治不确定性也可能减缓企业需求。

凯悦也遇到了类似的问题。在2019年的第二季度,该公司在芝加哥市场(其商业中心)的团体预订下降了15%,拖累了每个可用房间的收入。 “芝加哥是该公司最大的团体预订市场,2019年是一个非常疲软的一年,但这主要是由于社会,军事,教育和宗教需求的下降,而不是一般的商务旅行,”凯悦首席执行官马克霍普拉马齐安说。预计集团业务将在下半年保持相对稳定,然后在2020年恢复,并在2021年再次下降。

洲际商务旅客的增长也放缓了。尽管集团在团体预订方面的业务规模不大,但整体集团需求疲软。随着商务旅行和会议预订的减少,企业需求的下降已扩展到中国。至于未来,乘客目前不愿提前预订,难以预测。洲际首席财务官Paul Edgecliffe-Johnson表示:“我们的集团业务并不像我们的同行那么多。目前的预订窗口很短,因此很难了解业务情况并准确预测下半年的情况。 “

与此同时,万豪酒店正在崛起,第二季度的团体预订状况良好。万豪首席执行官Arne Sorenson表示:“尽管营商环境不佳,但我们北美地区本季度的销售仍然稳健,团体预订收入增长了6%。未来12个月的预订量增长,主要与强势有关企业需求。“万豪的整体需求也受到不利的经济环境和国际紧张局势的影响,但与凯悦或洲际相比,万豪拥有更多的集团空间,使公司的价格,品牌和地点更具可变性,能够捕捉到大多数需求,万豪酒店佣金率已从10%下降到7%。

各组下的豪华酒店品牌

酒店巨头喜欢收购和创造各种品牌以增加市场份额,豪华酒店仍然是一个重要的战场。拥有重要奢侈品牌的巨头在过去几年中已经做出了重大的战略变革,这项业务的竞争比以往任何时候都更加激烈。

万豪和喜达屋的结合使其成为豪华酒店领域的领导者。这笔交易将万豪瑞吉酒店和豪华精选集团带入了万豪,这是一个令人生畏的高端产品组合。今年到目前为止,万豪酒店已在全球范围内增加了15家豪华酒店,并计划在今年年底前再开15家酒店。

每组下的豪华酒店客房数量

希尔顿首席执行官Chris Nassetta认为,奢侈品牌对希尔顿非常重要,并预测该公司的豪华酒店品牌组合今年将增长15%以上,创造公司100年来的新高。此外,希尔顿酒店希望增加第四个豪华酒店品牌,并计划开设30多家豪华酒店,其中25家计划于2025年底前开业。

长期以来,InterContinental品牌是该大陆唯一的奢侈品牌。但是,在相对较短的时间内推出了Kimpton,Regent和Six Senses品牌,迅速扩大了团队。洲际认为,全球豪华酒店业务可能增长350亿美元,而且很明显Six Senses是其计划的重要组成部分。该品牌目前拥有18家酒店,但可能会增长到60多家。

雅高集团转型后,上半年的大部分手续费收入(40%)来自奢侈品(和高端)业务。相比之下,2016年同期的比例仅为22%。在其半年度报告中,雅高表示,由于其瞄准高价值市场的策略,奢侈品和高端市场的增长速度是整个网络的三倍。

尽管凯悦在数量方面不如前四,但它在豪华酒店中占有最大比重。最近收购的Two Roads Hospitality已经为其增加了几个高端品牌。这对于凯悦忠诚计划的成员来说是个好消息,他们现在有更多的酒店可以居住,例如最近加入的阿丽拉。

许多航空公司和酒店现在已经与常旅客计划合作。 3月,美国航空公司精英会员AAdvantage和凯悦酒店的凯悦世界互惠互惠,AAdvantage计划的精英会员在预订凯悦酒店时可获得美国航空公里里程,凯悦酒店会员也可在预订美国航空公司航班时获得积分。与此同时,互惠计划将允许忠诚会员迅速获得精英会员资格。

万豪和阿联酋航空还推出了酒店和航空公司合作计划“您的世界奖励”,以预订阿联酋航空的万豪礼赏精英会员积分,阿联酋航空的精英会员还可以预订万豪酒店获取Skywards的额外常旅客里程。除了里程优惠外,万豪万豪酒店的会员还可以在阿联酋航空享受提前入住和安全检查,而Skywards Elite会员可以在入住万豪酒店时退房并享受免费无线网络连接。

去年6月,雅高放弃了收购法航KLM少数股权的计划,但采取了另一种形式的合作,即飞行常客计划合作。今年6月,双方合作共享同一目标市场的客户资源,而不仅限于精英。会员,对所有常旅客,商务旅客开放是此计划的切入点,航空公司和酒店可以向低风险潜在客户销售产品。今年2月,雅高推出了新的常旅客节目“Accor Live Limitless(ALL)”,专注于体育,餐饮和娱乐市场。与此同时,ALL与巴黎日耳曼足球俱乐部签署了一份多年合作协议,该俱乐部在今年8月开始的足球赛季期间担任俱乐部的官方球衣赞助商。

希尔顿荣誉客会在这一领域也非常活跃,不仅有亚马逊的消费点,还有Lyft的积分和交换。 2017年9月,希尔顿与亚马逊合作推出了一种新的基于点的支出方式,允许用户使用希尔顿荣誉客会积分来扣除亚马逊的购买量。今年5月,希尔顿和Lyft开始了新的合作伙伴关系,Lyft的乘客可以获得希尔顿荣誉客会积分,而这些乘客预计将在今年年底之前在Lyft上使用这些积分。与Accor类似,此类协作也有利于高级别和低级别成员,并致力于提高客户参与度并建立更直接的联系。 (Orange Travel Cathy Liu)

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